Deals & Corporate Advisory
Estrutura empresarial para decisões que mudam a companhia.
Transação, reorganização e sucessão são decisões que atravessam contabilidade, tributário, societário e caixa ao mesmo tempo. Conduzimos a leitura técnica dessas decisões — com assessoria jurídica especializada onde a matéria é privativa.
Decisões que não se desfazem.
M&A advisory
Apoio técnico e financeiro à companhia ao longo do processo, da preparação à integração.
- Preparação da empresa para transação
- Modelagem financeira e análise de cenários
- Suporte técnico à negociação
- Estrutura financeira da aquisição
Valuation
Avaliação com premissa explícita e método declarado — para negociar, entrar ou sair.
- Valuation por fluxo de caixa descontado
- Múltiplos e comparáveis quando aplicável
- Avaliação de participação societária
- Laudos de suporte à decisão da administração
Due diligence
Leitura contábil, financeira e tributária da empresa alvo — ou da própria empresa, antes de ser olhada.
- Due diligence financeira e contábil
- Due diligence tributária
- Qualidade de resultado e ajustes recorrentes
- Mapeamento de contingências e riscos
Reorganizações societárias
Estrutura que precisa fazer sentido em três dimensões: operacional, tributária e sucessória.
- Cisão, fusão e incorporação
- Constituição e revisão de holdings
- Segregação de atividades e patrimônio
- Efeito tributário e contábil de cada desenho
Sucessão e family business
A transição que define a continuidade da empresa — planejada com antecedência, não na urgência.
- Planejamento patrimonial empresarial
- Estrutura societária para sucessão
- Acordo de sócios: suporte técnico à elaboração
- Governança familiar e profissionalização
Pós-transação e governança
O período em que a maior parte do valor combinado se ganha ou se perde.
- Integração contábil e fiscal
- Unificação de processos e reporting
- Acompanhamento de earn-out e metas
- Estrutura de governança e controles
Atos e matérias privativas da advocacia são conduzidos por assessoria jurídica especializada. A Coutax responde pela leitura contábil, financeira e tributária da operação.
Antes da mesa, não depois.
A diferença entre uma boa e uma má transação costuma ter sido decidida meses antes, na arrumação da casa.
Apareceu um interessado em comprar parte ou a totalidade da empresa.
A empresa quer comprar um concorrente e precisa entender o que está levando junto.
A estrutura societária cresceu por acaso, com CNPJs criados conforme a necessidade.
A segunda geração vai entrar — ou a primeira quer sair — e não há estrutura prevista.
Um investidor exigiu due diligence e a empresa nunca passou por uma.
“Estrutura societária é decisão de longo prazo tomada com informação de curto prazo.”
Outras capabilities
A decisão é grande. A preparação também precisa ser.
Vamos entender o momento da empresa e o que precisa estar organizado antes da próxima conversa.
Falar com um advisor